Le impostazioni commerciali sono memorizzate nella scheda anagrafica in profili separati come CLIENTE e come FORNITORE, anche se si ritiene che il soggetto verrà utilizzato soltanto come cliente o come fornitore.
Cliccare su DETTAGLI COMMERCIALI.
Per prima cosa selezionare il profilo “CLIENTE” o “FORNITORE”.
Impostare la modalità di pagamento per mezzo della casella di selezione.
E’ possibile inserire una condizione di pagamento alternativa che verrà utilizzata automaticamente al superamento del valore imponibile indicato. I pulsanti a destra delle caselle di selezione permettono di gestire le modalità di pagamento.
E’ possibile indicare una ulteriore dilazione valida solo per questo nominativo, applicabile al superamento dell’imponibile indicato.
Sono disponibili 4 periodi di eccezione dei pagamenti, utilizzati tipicamente per i mesi di agosto e dicembre.
Il calcolo delle scadenze di un documento segue i seguenti criteri:
- Selezione della modalità di pagamento primaria o alternativa
- Calcolo delle scadenze in base alle clausole del pagamento
- Eventuale allineamento delle date a fine mese
- Eventuale calcolo della ulteriore dilazione
- Valutazione dello spostamento delle scadenze in base ai periodi di eccezione.
E’ possibile impostare una condizione di esenzione Iva in base ad una “lettera di esenzione” e archiviata, oppure inserendo direttamente un codice Iva di esenzione. Nel primo caso l’esenzione avrà un periodo di inizio e termine, nel secondo sarà considerata permanente. Inserendo una condizione archiviata è possibile stampare sulla fattura un testo specifico per la dichiarazione di esenzione.