Per gestire le registrazioni di prima nota accedere al pannello di controllo delle registrazioni di contabilità come indicato in questo articolo.
Si aprirà la finstra sottostante:
Per inserire una nuova registrazione:
- Selezionare l’esercizio contabile
- Cliccare sul pulsante “Nuova registrazione” (il primo)
Per modificarne una:
- Fare doppio click sulla registrazione da modificare
- oppure selezionarla e cliccare sul pulsante “modifica registrazione” (il secondo)
Per eliminarla:
- Selezionarla e cliccare sul pulsante “Elimina registrazione” (il terzo).
Registrando un nuovo documento selezionare per prima cosa la causale appropriata come indicato per le registrazioni di prima nota.
Verrà richiesta immediatamente la selezione del nominativo intestatario della fattura come mostrato di seguito.
La registrazione di un corrispettivo verrà automaticamente intestata al “Cliente conto corrispettivi”.
Selezionare un nominativo dall’anagrafica generale. In questa fase è possibile inserire un nuovo nominativo o modificarne uno esistente, seguendo le regole indicate per la gestione angrafica generale.
Confermare la selezione con OK.
La registrazione di un documento di acquisto o vendita viene eseguire mediante l’inserimento degli imponibili indicati nel riepilogo IVA del documento cartaceo da registrare. I relativi movimenti contabili verranno generati automaticamente.
Per portare a termine la registrazione di un documento procedere come segue:
- Inserire gli estremi della registrazione (data e numero di protocollo) o accettare quelli proposti.
- Inserire gli estremi del documento cartaceo.
- Facoltativamente impostare una modalità di pagamento.
- Inserire in sequenza gli imponibili ed eventualmente rettificare o cancellare un inserimento utilizzando i pulsanti di gestione posti in alto.
Per ciascun imponibile:
- Digitare l’importo
- Selezionare l’aliquota IVA
- Facoltativamente indicare la percentuale di detraibilità
- Inserire (o cambiare) il conto di imputazione (ricercabile come indicato per le registrazioni di prima nota.
- Assegnare eventualmente una tipologia di Noleggio/Leasing ai fini della Comunicazione dello “spesometro”
- Confermare per mezzo del pulsante OK.
- A = Autovettura
- B = Caravan
- C = Altri veicoli
- D = Unità da diporto
- E = Aeromobili
Si raccomanda di ricorrere alla consulenza del Vostro fiscalista per le interpretazioni normative del caso.
Al termine confermare la registrazione cliccando sul pulsante con il segno verde in alto a destra.
Scegliendo il pulsante di annullamento (con la croce rossa) verranno perduti tutti gli inserimenti di quel documento.
In quel caso apparirà una finestra di conferma di abbandono del documento:
Nel caso di Note di credito è possibile facoltativamente indicare la “Fattura di riferimento della Nota di Variazione” ai fini della comunicazione telematica dello “spesometro”.
Per indicare la fattura di riferimento procedere come segue:
Dopo aver inserito un imponibile cliccare sul pulsante relativo, indicato nella figura sottostante:
Nella finestra degli estremi di riferimento aprire l’elenco delle fatture appartenenti all’intestatario del documento per mezzo del pulsante con il punto interrogativo (a destra in figura).
Per azzerare una selezione usare il pulsante di cancellazione (a sinistra in figura)
Selezionare la fattura dall’elenco:
Le fatture sono ricercabili secondo vari criteri come indicato nella figura.
Una volta individuata la fattura da associare al documento confermare con OK.